Programul se adresează:
- persoanelor fizice consultant de investiții
- persoanelor fizice ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A, din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018.
Principalele obiective de atins la finalul programului sunt în conformitate cu condițiile stabilite de prevederile Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2020, privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital.
CAP. I Reglementarea și supravegherea pieței de capital
CAP. II Stakeholderii pieței de capital din România
CAP. III Tipurile și caracteristicile instrumentelor financiare
CAP. IV Clasificarea clienţilor
CAP. V Evaluarea gradului de adecvare a serviciului și a oportunității instrumentului financiar
CAP. VI Cerinţe privind serviciile oferite clienților
CAP. VII Cerinţe de operare
CAP. VIII Abuzul pe piață
CAP. IX Managementul riscului financiar
CAP. X Analiza tehnică și fundamentală
Investiția necesară pentru acest curs include: materiale de curs, pauze de cafea şi certificat de participare.
Programul de formare profesională inițială – Consultant de investiții conferă posibilitatea persoanelor fizice care sunt supuse procesului de autorizare/notificare în vederea desfășurării de activități pe piața de capital, necesarul de formare profesională conform legislației aplicabile din domeniu.
Orar curs (16 ore sesiuni de curs şi 14 ore studiu individual în cadrul platformei de e-learning):
Săptămana I (22.09.2025 - 23.09.2025):
Ziua I – 22.09.2025
15:00 - 16:00 – Modul I (Daniela Șuteu)
16:00 - 17:00 – Modul II (Daniela Șuteu)
17:00 - 18:00 – Modul III (Daniela Șuteu)
Ziua II – 23.09.2025
15:00 - 16:00 – Modul IV (Daniela Șuteu)
16:00 - 17:00 – Modul V (Daniela Șuteu)
17:00 - 18:00 – Modul VI (Daniela Șuteu)
Săptămâna II (06.10.2025 - 09.10.2025):
Ziua I – 06.10.2025
14:00 – 15:00 – Modul VII (Daniela Șuteu)
15:00 – 18:00 – Modul VIII (Daniela Șuteu)
Ziua II – 09.10.2025
12:00 – 16:00 – Modul X (Cristian Tudorescu)
18:00 – 21:00 – Modul IX (Adrian Codirlașu)
Sesiune examinare: 22.10.2025
Sesiune reexaminare: 05.11.2025
Acces sesiune online:
Desfășurare examen (60 min):
Prezenţa este obligatorie la ambele module de studiu, respectiv sesiuni de curs şi studiu individual pe platforma e-learning, astfel încat situaţia prezenţei să cumuleze 30 de ore de formare profesională iniţială!!!!
Daniela Suteu ocupă poziţia de Retail Regional Manager în cadrul UniCredit Bank, anterior acestei pozitii a deţinut funcţia de Director Sucursala în cadrul UniCredit Bank.
Daniela are o experiență executivă bancară extinsă, de 20 ani în toate aspectele legate de managementul financiar, managementul privat/wealth management, vânzări și coordonare vânzări, managementul relațiilor, marketing, managementul bancar precum și Project Management al proiectelor strategice ale diviziei de Retail Unicredit Bank din ultimul an.
Daniela este absolventă a Facultăţii de Management Financiar Bancar institutul Bancar Roman şi absolventă a Bocconi University Milano, Italia -Diploma Academia de Risc
Cristian Tudorescu - cu o experienţă de peste 15 ani în pieţele de capital, din postura de Director de Research în cadrul Vanguard SA (actualmente Tradeville SA), administrator de investiţii în Societăţi de Administrare a Investiţiilor. Consultant în proiecte de finanţare ale companiilor private şi ale unor entităţi publice.
Absolvent al Nivelului II in Programul CFA (Chartered Financial Analyst).
Experienţa de peste 10 ani în livrarea de cursuri şi training-uri pe piete financiare.
ADRIAN CODIRLAŞU, CFA, este un profesionist cu peste 20 de ani de experiență în sistemul financiar.
Adrian deţine certificarea CFA din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanţe internaţionale. Adrian are o experienţă de peste 11 ani în managementul riscului și de 5 ani ca Senior Options Dealer în sistemul bancar. Totodată, acesta este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, în cadrul căreia predă materii precum piete financiare, instrumente derivate şi managementul riscului.
În ultimii 15 ani, Adrian a fost membru al Comitetului Director al CFA România, iar în perioada 2009 – 2011, precum și intre anii 2015 – 2020 a fost Preşedintele acestei asociaţii.
Între 2011-2013, Adrian a fost preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari - Bancari din România. De asemenea, Adrian a ocupat poziţia de Economist Senior în cadrul departamentul de cercetare din cadrul Băncii Naţionale a României pentru aproape 6 ani.